Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank Holdings») ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση έκδοσης Πρόσθετων Μέσων Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes), χωρίς τακτή λήξη, σταθερού επιτοκίου, με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), με υπό αίρεση προσωρινή απομείωση (contingent temporary write-down) κεφαλαίου, ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ (οι «Τίτλοι»). Η ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank Holdings οδήγησε σε ισχυρή ζήτηση, η οποία έφτασε τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δίνοντας την δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση των Τίτλων κατά 37,5 μονάδες βάσης, από 6.625% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 6.25%. Οι Τίτλοι δεν έχουν προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης και (σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων) προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία σε κάθε ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου μετά από την ημερομηνία 10 Νοεμβρίου 2033. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 10 Νοεμβρίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF). Η έκδοση προσέλκυσε εντολές από διεθνείς επενδυτές υψηλής ποιότητας και υπερκαλύφθηκε σχεδόν 4 φορές, έχοντας συγκεντρώσει 138 εντολές. H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει το 91% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (34%), τη Γαλλία (21%) και την Γερμaνία, Αυστρία, Ελβετία (10%). Το 55% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), το 22% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds) και το 16% κατανεμήθηκε σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks). Η έκδοση των Τίτλων εναρμονίζεται με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank Holdings για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης καθώς και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του Ομίλου για περαιτέρω στρατηγικές πρωτοβουλίες. Συντονιστές της έκδοσης είναι οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley και Nomura.#Eurobank #ομόλογο #ΖΗΤΗΣΗ #κάλυψη_ζημιών
Thursday 13 November 2025
reporter.gr - 9 days ago
Eurobank: Άντλησε €600 εκατ. με επιτυχημένη έκδοση AT1 – Υπερκάλυψη σχεδόν 4 φορές και απόδοση 6,25%
Η Γαλλία θυμάται, ο πόνος παραμένει, λέει ο Μακρόν για τα δέκα χρόνια από τις τζιχαντιστικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου
- protothema.grΙαπωνία: Επικρίσεις για την αύξηση υπερωριών που προωθεί η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι
- protothema.grΠέθανε ο ηλικιωμένος που έπεσε από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας στο Ναύπλιο
- protothema.grΖαχαράκη για Ψηφιακό Σχολείο: Θέτουμε την τεχνολογία στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης και της γνώσης
- tanea.gr/Δένδιας: Τεθωρακισμένα στον Λίβανο - Προτεραιότητα η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών
- newsbomb.grΣτην Ευελπίδων ο Βαξεβάνης μετά τα ασφαλιστικά μέτρα του εκδοτικού οίκου του βιβλίου Τσίπρα
- protothema.grΚυριάκος Πιερρακάκης: Τέλος τα «τζάμπα» πακέτα από τρίτες χώρες – Έρχονται δασμοί από 2026
- tanea.gr/Ρόμπερτ ντε Νίρο: Το Εθνικό Μουσείο του Βρότσλαβ προσκάλεσε τον ηθοποιό να δει το πορτρέτο του… σωσία του από τον 17ο αιώνα
- protothema.grΦωτιά στη Μαρίνα Ζέας: «Πεταχτήκαμε, ακούστηκε ένας δυνατός κρότος», λέει κάτοικος στο Newsbomb
- newsbomb.grΟ Γάλλος δισεκατομμυριούχος Rodolphe Saadé νέος βασικός μέτοχος της Carrefour – H σχέση του με την Ελλάδα
- protothema.grΝ. Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» και Ρεθύμνου
- tanea.gr/Μουτίδου για Λιάγκα και Ουγγαρέζο: «Αν έχουν ψυχοθεραπευτή, να τον ρωτήσουν τι μένος έχουν μαζί μου»
- patrasevents.grΓάζα: Η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσαν σήμερα νέα παράδοση σορού Ισραηλινού ομήρου
- tanea.gr/Γαλλία - Ουκρανία: Στη βαριά σκιά της «μαύρης» επετείου των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι
- newsbomb.grΗ Celestyal διευρύνει το πρόγραμμα χερσαίων εκδρομών της κρουαζιέρας «Εικόνες Αραβίας»
- reporter.grΑνακάμπτει το πετρέλαιο εν μέσω εκτιμήσεων για σταθεροποίηση της τιμής στα $60 ανά βαρέλι
- reporter.grΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Συνεργασία με τα Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων
- reporter.grΟΟΣΑ για Ελλάδα: Τεράστιο χάσμα στην ανεργία γυναικών και ανδρών - Υψηλότερα τα ποσοστά ανεργίας των νέων από τα αντίστοιχα της Ευρωζώνης
- reporter.grΗ General Tire Greece χαράζει νέους δρόμους περιπέτειας και αυθεντικής επικοινωνίας για το 2025–2026
- reporter.grΠαπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» και Ρεθύμνου
- reporter.grΣκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού στη Ρουμανία: Ποδοσφαιριστές πόνταραν κόντρα στην ομάδα τους!
- tanea.gr/Τίτλος: Ανοιξιάτικο σκηνικό σε όλη τη χώρα την Παρασκευή (14/11) – Πρόγνωση από την Ελίνα Καρέτσου
- tanea.gr/Dynamic Blocking: Το νέο κρατικό μέτρο κατά των παράνομων αναμεταδόσεων – «Βαριές» ποινές στους πειρατές
- tanea.gr/Η Ουκρανία εκτόξευσε 4 πυραύλους «Flamingo» σε στόχους μέσα στη Ρωσία, στη Ζαπορίζια και στην Κριμαία - Δείτε βίντεο
- protothema.grΤσίπρας: Από τα Capital Controls και το 3ο Μνημόνιο στη νέα “Ιθάκη” – Τι ζητά τώρα;
- http://www.tilegrafima.gr/VOUCHER ΔΥΠΑ για τα Χριστούγεννα: Επιδότηση έως 704€ τον μήνα για θέσεις εργασίας και διακοπές με 300.000 επιταγές
- http://www.tilegrafima.gr/Η Ελλάδα στο Διάστημα: Εγκαίνια του νέου Κέντρου Ελέγχου και Καθοδήγησης Δορυφόρων (C2) της Planetek
- newsbomb.grΤι είναι το «quiet dating», που ισχυρίζεται πως θα αφαιρέσει την πίεση από τη σχέση σας
- protothema.grΟ Ρίτσαρντ Γκιρ μιλά για τη ζωή του στην Ισπανία και αποκαλύπτει τι του λείπει περισσότερο από τη Νέα Υόρκη
- protothema.grΣύγκρουση λεωφορείου με αγροτικό έξω από την Αλίαρτο - Δύο τραυματίες, δείτε φωτογραφίες
- protothema.grΣέρρες: Στον εισαγγελέα πέντε από τους 30 μετανάστες για την εξέγερση στη δομή μεταναστών
- newsbomb.grΔένδιας: Η Ελλάδα στέλνει τεθωρακισμένα στον Λίβανο - Ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών της Μέσης Ανατολής
- protothema.grΥΠΕΞ: Ιστορική απόφαση η ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας από την UNESCO
- tanea.gr/Με τρία νέα υπερσύγχρονα αεροσκάφη «τονώνεται» το Πυροσβεστικό Σώμα - Οι δυνατότητές τους
- newsbomb.gr(ΔΗΜ.Τ.Ο.) Νέας Δημοκρατίας Λήμνου: Στις κάλπες για εσωκομματικές εκλογές, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
- limnosreportΕξιχνιάστηκαν τέσσερις απάτες στην Αιτωλοακαρνανία - Άνδρες προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς
- patrasevents.grΗ Ουάσινγκτον περιμένει «ενεργή συμβολή» της Συρίας στη μάχη κατά των ISIS, Φρουρών της Επανάστασης και Χεζμπολάχ
- protothema.grΚαρπόφ: «Ζενίτ, ΤΣΣΚΑ και τρεις ισπανικές ομάδες για Τσάλοφ – Δεν θέλει να επιστρέψει στην Ρωσία»
- tanea.gr/Τι είναι το Collaborative Combat Aircraft με πιλότους ΑΙ - ΗΠΑ, Κίνα και Ευρώπη στην κούρσα των νέων μαχητικών
- protothema.grΠαρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και εξαπατούσαν ηλικιωμένους - Πάνω από 7 εκατ. τα κέρδη
- protothema.grΤροχαία: Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα - Δύο περιοχές στις τρεις πρώτες με τα περισσότερα θύματα
- newsbomb.grΗ νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας συγκάλεσε σύσκεψη στις 3 τα ξημερώματα - Σφοδρές επικρίσεις
- newsbomb.grΟ Καναδάς διεκδικεί μια θέση στη Eurovision: «Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας»
- protothema.grΣαράντα συλλήψεις για τις απάτες με θύματα ηλικιωμένους - Πάνω από 7 εκατ. τα κέρδη οργάνωσης Ρομά
- protothema.grΦάμελλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ σοβάρεψε - Στις εκλογές να υπάρχει προοδευτικό ενωτικό ψηφοδέλτιο»
- newsbomb.grΧατζηδάκης: €2,5 δισ. στα περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης για την περίοδο 2026 - 2033
- newsbomb.grΕλένη Δήμου: Ο κόσμος αποφάσισε για την καριέρα μου, υπάρχουν πράγματα για τα οποία έχω μετανιώσει
- protothema.grΤο νέο πρόσωπο της πολεμικής τεχνολογίας: Άσκηση “ORION -25” με drone-καμικάζι και αυτοκινούμενα πυρομαχικά
- tanea.gr/Κυριάκος Πιερρακάκης: Τέλος τα «τζάμπα» πακέτα από τρίτες χώρες – Έρχονται δασμοί από 2026
- tanea.gr/World’s Best Cities 2026: Το Λονδίνο στην κορυφή της λίστας για 11η χρονιά - Η θέση της Αθήνας
- newsbomb.grΜεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Αττική και Κόρινθο για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων - Πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η παράνομη λεία τους
- eleftheriaonline.gr
Wall Street: Έκλεψε την παράσταση ο Dow Jones – «Έσπασε» το φράγμα των 48.000 μονάδων για πρώτη φορά
- reporter.gr
Αχαία: Ελεύθερος ο 25χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια του 3,5 ετών νήπιου
- newsbomb.gr
Μητσοτάκης για φοροελαφρύνσεις: Στηρίζουμε τους νέους όχι με λόγια άλλα με πράξεις
- http://www.tilegrafima.gr/
Ανδρουλάκης: «Βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής» - Απαράδεκτη δήλωση, να την αποσύρει, λέει ο Παύλος Μαρινάκης
- protothema.gr
Μιλουτίνοφ: «Είναι τραγωδία αυτό που συνέβη με τον Έβανς, ελπίζω να μην είναι όσο σοβαρός δείχνει ο τραυματισμός του»
- protothema.gr
Δημοσκόπηση RealPolls: Πάνω από το 30% στην εκτίμηση η ΝΔ, 17 μονάδες πίσω το ΠΑΣΟΚ, πτώση τριών μονάδων για την Πλεύση
- http://www.tilegrafima.gr/
Πέντε μαχητές του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκαν και άλλοι 19 αιχμαλωτίστηκαν σε επιχειρήσεις στη Συρία
- protothema.gr
Συνελήφθη παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης στις ΗΠΑ γιατί είχε λήξει η άδεια οδήγησής του
- protothema.gr
Καλαφάτης: Συνδέουμε τα ερευνητικά κέντρα με τις ανάγκες της οικονομίας – Η γνώση γίνεται παραγωγική δύναμη
- reporter.gr
Αρκούδες «καταλαμβάνουν» χωριό στο Κόσοβο, κάτοικοι και σχολείο ζητούν βοήθεια από την αστυνομία - Δείτε βίντεο
- protothema.gr
Πόλεμος ανακοινώσεων κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα γεγονότα στα Βορίζια: Τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης
- tanea.gr/
Ο Καναδάς σκέφτεται τη συμμετοχή του στη Eurovision - «Είναι μια πλατφόρμα για να λάμψουμε»
- protothema.gr
Βορίζια: Σύλληψη ενός 23χρονου που φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
- reporter.gr
Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη- Κατηγορείται ότι έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
- limnosreport